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魔術によって人形に生命を吹き込み操る機巧魔術を扱う人形使い、その頂点――「魔王」を決める戦い「夜会」。機巧都市リヴァプールのヴァルプルギス王立機巧学院で開かれるそれに参加するため、人形使いの少年・赤羽